Kiedy firma rozwija się i rozszerza swoją działalność, nieuchronnie zaczyna automatyzować procesy. Przyjrzyjmy się, jak wybrać odpowiedni system CRM, aby zwiększyć zyski i budować relacje z klientami.

Dlaczego i komu potrzebny jest system CRM

CRM, czyli Customer Relationship Management, tłumaczy się jako system zarządzania relacjami z klientami. Upraszcza on sprzedaż, marketing i komunikację z klientami. CRM to uniwersalne narzędzie dla biznesu, dzięki któremu można:

  • rozdzielać zadania;
  • kontrolować pracę pracowników;
  • przygotowywać raporty;
  • prowadzić ewidencję klientów i transakcji;
  • automatyzować procesy.

Poniżej opowiemy więcej o tym, jakie funkcje systemu w tym pomagają.

W sprzedaży i marketingu

Przechowuje dane

CRM gromadzi informacje o klientach, historię ich zakupów i odwołań w kartach.

Sortuje klientów

Program pomaga podzielić grupę docelową na segmenty, opracować lejek sprzedaży dla każdego z nich, skonfigurować biuletyny e-mail.

Zapamiętuje zainteresowania klientów

System ułatwia wybór klientów według jednego z atrybutów, tworzenie spersonalizowanych ofert i stymulowanie ponownej sprzedaży. Przykład: tym, którzy już dokonali zakupu, można zaoferować sprzedaż krzyżową – produkt lub usługę jako dodatek do głównego produktu.

Identyfikuje udane kampanie reklamowe

Dzięki raportom w CRM łatwo jest analizować inwestycje w reklamę i zobaczyć, skąd pochodzą kolejne wnioski. Marketerzy wybierają najbardziej dochodowe kanały, oszczędzają budżet reklamowy i ulepszają strategię marketingową marki.

Zwiększa produktywność menedżerów

CRM pomaga śledzić wydajność pracowników i znajdować powody, dla których transakcje nie dochodzą do skutku. Menedżerowie widzą skuteczność każdego menedżera – kto wykonuje dobrą pracę, a kto nie.

W obsłudze klienta

Przyspiesza przetwarzanie zamówień

CRM prowadzi klienta przez lejek sprzedaży, automatycznie tworzy zadania, generuje żądania dostawy i wysyła przypomnienia o niedokończonych sprawach.

Personalizuje komunikację

Menedżer widzi historię kontaktu, zna imię i zainteresowania klienta – co buduje zaufanie i zwiększa szanse na ponowny zakup.

Odciąża pracowników

Program rozkłada zadania równomiernie, dzięki czemu firma lepiej obsługuje klientów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze CRM

Uniwersalny czy branżowy?

Większość CRM-ów jest uniwersalna (np. Bitrix24), ale można też wybrać program branżowy – dostosowany do specyfiki, np. dla banków, firm turystycznych czy budowlanych.

Chmura czy pudełko?

  • CRM w chmurze – dostęp z dowolnego miejsca, aktualizacje od dewelopera, płatność w formie subskrypcji.
  • CRM pudełkowy – instalacja lokalna, możliwość pełnej personalizacji.

Bitrix24 oferuje oba warianty.

Czy istnieje wersja mobilna?

Mobilna aplikacja CRM (np. Bitrix24) ułatwia zarządzanie firmą z telefonu, co jest istotne dla pracowników mobilnych.

Czy CRM jest odpowiedni dla Ciebie?

Deweloperzy oferują wiele rozwiązań – poniżej znajdziesz kryteria, które pomogą w wyborze.

Lista kontrolna: 10 kroków do udanego wdrożenia CRM

  • Rozwiązuje zadania – opisz procesy biznesowe i sprawdź, co można zautomatyzować.
  • Łatwy w użyciu – prosty interfejs i intuicyjna konfiguracja.
  • Łatwy do dostosowania – możliwość ustawienia praw dostępu, automatyzacji, zmian w polach klienta.
  • Kompatybilność z innymi usługami – np. IP, chatboty, strony internetowe.
  • Raporty i statystyki – CRM powinien dostarczać analityki o konwersji, klientach, sprzedaży.
  • Umożliwia rozwój – poznaj ograniczenia systemu, np. liczba użytkowników, baza danych, dodatkowe funkcje.
  • Bezpieczeństwo danych – szyfrowanie, autoryzacja, np. Bitrix24 stosuje SSL 256-bit.
  • Okres próbny – nie kupuj w ciemno, przetestuj system.
  • Koszty – zależne od funkcji, modułów, liczby użytkowników. Konsultacja z firmami wdrożeniowymi jest pomocna.
  • Wdrożenie z partnerami CRM – np. Bitrix24 ma certyfikowanych partnerów, którzy konfigurują system i szkolą pracowników.

Podsumowanie: Co daje system CRM?

System CRM pomaga biznesowi w sprzedaży, marketingu i komunikacji z klientami, ponieważ:

  • przechowuje, gromadzi i sortuje dane;
  • pamięta o zainteresowaniach klientów;
  • analizuje marketing;
  • zwiększa produktywność pracowników.

Wybierając CRM, określ, czy potrzebujesz:

  • systemu uniwersalnego czy branżowego;
  • licencji w chmurze czy pudełkowej;
  • wersji mobilnej czy stacjonarnej.

Odpowiedz sobie na pytania:

  • Czy rozwiązuje Twoje zadania?
  • Czy jest łatwy w użyciu?
  • Czy łatwo go dostosować?
  • Czy działa z innymi aplikacjami?
  • Czy zapewnia raporty i statystyki?
  • Czy chroni dane?
  • Czy mieści się w budżecie?

Lista kontrolna: Jak wybrać system CRM

  1. Przeprowadź audyt procesów biznesowych
    Wybierz, które zadania będzie realizować CRM.
  2. Określ aplikacje do integracji
    Sprawdź kompatybilność z innymi usługami.
  3. Wybierz format licencjonowania
    Chmura dla małych firm, pudełko dla większych.
  4. Wybór planu cenowego
    Zwróć uwagę na liczbę pracowników, pola niestandardowe, analitykę i automatyzację.
  5. Rozważ wsparcie
    Uwzględnij koszty wsparcia i aktualizacji.
  6. Skorzystaj z okresu próbnego
    Przetestuj system przed zakupem.
  7. Wdrożenie z pomocą partnerów CRM
    Partnerzy Bitrix24 pomogą we wdrożeniu, szkoleniu i konfiguracji.

Dobrze dobrany CRM to inwestycja, która procentuje – automatyzuje procesy, wspiera rozwój, usprawnia pracę zespołu i zwiększa satysfakcję klientów. Skorzystaj z listy kontrolnej i dokonaj świadomego wyboru.