Optymalizacja procesów pracy
w firmie prawniczej Legal House

Informacje o projekcie

Kategoria

Wdrożenie CRM

Klient

Firma prawnicza Legal House

Firma świadcząca usługi prawne i księgowe, w tym rejestrację osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych.

Cele Projektu

Głównym celem projektu było usystematyzowanie pracy działów i optymalizacja procesów pracy pracowników za pomocą Bitrix24. Kluczowym zadaniem było stworzenie systemu, który kierowałby pracownikami przez etapy wykonywania pracy, automatycznie sugerując kolejne kroki.

Informacje o projekcie

Kategoria

Wdrożenie CRM

Klient

Firma specjalizująca się w sprzedaży, instalacji i serwisie klimatyzatorów.

Indywidualizacja procesów

Biorąc pod uwagę, że każda usługa firmy ma unikalny proces, zdecydowano się na skonfigurowanie w Bitrix24 oddzielnego procesu dla każdej usługi. W zależności od wybranej usługi w karcie transakcji automatycznie tworzony był odpowiedni zestaw zadań dla pracownika.

Cechy szczególne realizacji

Zastąpienie standardowych zadań procesami inteligentnymi
Tradycyjne zadania nie spełniały wymagań firmy przez brak kontroli przy ich zakończeniu. Zastosowano inteligentne procesy powiązane z transakcjami, z obowiązkowymi polami przy zamknięciu. Wprowadzono sekwencyjne wykonywanie zadań i automatyczną korektę terminów, zapewniając ścisłe przestrzeganie ustalonej kolejności prac.
Automatyczne tworzenie transakcji
Dla usług księgowych i prawnych wprowadzono proces automatycznego tworzenia nowych transakcji co miesiąc po zamknięciu poprzedniego okresu. Zapewniało to ciągłość pracy i kontrolę terminów dostarczania i przetwarzania dokumentów zarówno ze strony klientów, jak i pracowników.
Kontrola terminów zadań
W systemie skonfigurowano oddzielny etap do kontroli terminów wykonania zadań, pozwalając wszystkim uczestnikom procesu na widzenie, które zadania są opóźnione i wymagają natychmiastowej uwagi.

Rezultaty

Inteligentne procesy
Inteligentne procesy
Wprowadzenie obowiązkowych pól kontrolnych przy zamykaniu zadań, zapewniających kompletność wymaganych informacji
Logika sekwencyjna
Logika sekwencyjna
System uniemożliwiający zamknięcie bieżącego zadania bez prawidłowego zakończenia poprzedniego etapu pracy
Automatyczna korekta terminów
Automatyczna korekta terminów
Dynamiczne dostosowanie harmonogramu zadań zgodnie z rzeczywistym postępem prac, utrzymując ustaloną kolejność

Projekt ten demonstruje, jak dzięki właściwej konfiguracji i adaptacji systemu zarządzania można zoptymalizować procesy pracy w firmie świadczącej usługi prawne i księgowe, zapewniając przy tym wysoki poziom satysfakcji klientów i efektywność pracy pracowników.

To zbyt wiele kosztuje, nie stać mnie

Pomyśl, czy stać Cię na:

  • siedzenie w papierach i wbijanie danych do Excela?
  • manualną analizę, która może być zautomatyzowana?
  • opłacenie czasu swoich pracowników, które kosztem robienia rzeczy rutynowych tracą nowych klientów?

A czy pamiętasz takie przysłowie - oszczędny płaci dwa razy? 

Przecież każdy koszt w biznesie jest inwestycją, w tym przypadku wystarczy już kilka miesięcy, żebyś zobaczył jak ona się zwraca i zaczyna przynosić za każdym razem więcej pieniędzy!

Jednak tutaj nie chodzi tylko o pieniądze, ale również o czas - to także inwestycja w niego, ponieważ praca z Bitrix24 przyspiesza tempo działania wielokrotnie!

Ale to całe wdrożenie to taki długi proces…

Na pewno nie zajmie to dłużejniż kontynuowanie pracy w dotychczasowy mało efektywny sposób.

No przecież nie byłoby Cię tutaj, jak wszystko działałoby tak, jak należy.

Czas wdrożenia zależy od wielkości Twojej firmy i potrzeb.

Działamy jak najszybciej, ale w żadnym razie nie kosztem jakości. 

W naszym zespole pracują eksperci w swojej dziedzinie, którzy wykonują wszystkie prace w ustalonych wcześniej terminach. 

Przed rozpoczęciem pracy z nami będziesz mieć jasne wyobrażenie o czasie, jaki należy przewidzieć

Wdrożenie CRMu jest skomplikowane nawet dla mnie, a co na to moje pracownicy??

Jesteśmy właśnie po to, aby pomóc Ci łatwo i bez stresu wdrożyć Bitrix24!

Nasza firma jest  jedynym akredytowanym centrum szkoleniowym na terenie Polski, więc po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje też imienny certyfikat znajomości systemu.

Przeprowadzamy szkolenia online/offline - w zależności od okoliczności i potrzeb każdego klienta.

Do tego wspieramy naszych klientów podczas wdrażania i nawet chwilę po 🙂 

No to pomyślę, potrzebuję więcej czasu

A skąd go weźmiesz więcej?

Ucieka ci każda sekunda, minuta i godzina, którą spędzasz, robiąc coś, co inni już dawno delegowali systemowi!

A gdybyś tak zamiast tego mógł spędzić czas z rodziną, albo na wypoczynku, albo na generowaniu nowych pomysłów dla swojego biznesu?

Chcesz podziękować Sobie już za kilka miesięcy?

Nasze certyfikaty

Opinie

    Nie przegap okazji






    Bądź na bieżąco z najnowszymi innowacjami.

    Artykuły o najnowszych innowacjach i technologiach

    Gotowy na kolejny krok?

    Poproś o konsultację

    Jeśli masz pytania lub potrzebujesz indywidualnych rozwiązań, skontaktuj się z nami. Nasz zespół chętnie pomoże dostosować nasze usługi do Twoich potrzeb.

    Poproś o konsultację
    Poznaj wszystkie usługi

    Zaraz po zapoznaniu się z naszą ofertą, zachęcamy do odkrycia pełnej gamy usług. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie dostępne rozwiązania, które wspierają rozwój Twojego biznesu.

    Wszystkie usługi